TRADE NEWS – Globalvia firmó el cierre de la compra a Brookfield de su participación del 34% en los activos situados en Santiago; Autopista Vespucio Norte y Túnel de San Cristóbal, que suman más de 30 kilómetros.
La transacción ratifica el acuerdo alcanzado por las dos sociedades en septiembre de este mismo año. Tras el acuerdo inicial, debían darse las aprobaciones de las entidades financieras para que se produjera el cambio accionarial. En estos dos meses la concesionaria española ha realizado todos los pasos y hoy anuncia que Globalvia ya es la accionista de estos dos activos chilenos.
Según fuentes del mercado, el precio desembolsado por esta participación sería de unos US$386 millones, lo que supone valorar ambos activos en torno a los US$ 1.135 millones.
La operación forma parte de la estrategia de crecimiento internacional y a largo plazo de Globalvia impulsada por sus accionistas los fondos de pensiones OPTrust (Canadá), PGGM (Países Bajos) y USS (UK).
Con esta adquisición Globalvia añade a su cartera dos activos que junto a los tres con los que cuenta actualmente en Chile suman más de 430 kilómetros de concesión en el país.
Vespucio Norte cuenta con 17 pórticos free flow a lo largo de sus 29 kilómetros que atienden ocho comunas de la capital siendo una arteria clave para el transporte diario en la capital chilena. Esta autopista se conecta a través de Túnel San Cristóbal de 1,8km con Providencia, Vitacura, Las Condes, Santiago Centro y Ñuñoa.
Con esta adquisición Globalvia añade a su cartera dos activos que junto a los tres con los que cuenta actualmente en Chile suman más de 430 kilómetros de concesión en el país, donde ya contaba con tres activos, Autopista del Itata, Autopista del Aconcagua, y Autopista Costa Arauco que fue adquirida en 2017.
Con ello totaliza 29 activos en siete países y afianza su presencia internacional en el mercado de concesiones.
En el acto de firma estuvieron en representación de Brookfield Tomas Escrich, senior Associate; Fernando Ziziotti, Managing Director; Ronald Paz, Managing Director, y en representación de Globalvia Miguel Ángel Parras Ruíz de Azúa, Director de Desarrollo de Negocios; Nuria Cortés, International Legal Director, Jorge Rivas, Director Autopistas Latam y Claudio Barros, Gerente Legal Chile.
Globalvia fue asesorado por el Banco Santander, E&Y, VTM, Typsa, AON, y Munita & Olavarría. En tanto, el asesor legal de Globalvia en la operación fue Barros & Errázuriz.
Fuente: Trade News, Jueves 18 de Noviembre de 2021
