DIARIO FINANCIERO – AES Andes informó este lunes en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la celebración de un contrato de compra-venta para la adquisición del Parque Bolero Solar, ubicado en la comuna de Sierra Gorda, en el Desierto de Atacama, Región de Antofagasta.
Según informó AES Andes en el hecho esencial al regulador, se celebró con EDF EN Chile Holding Spa, Marubeni Corporation y Helio Atacama Tres SpA (HAT) un contrato de compraventa y suscripción de acciones para que la sociedad adquiera la totalidad de acciones de la última firma. Así, una vez cerrada la transacción cuyo valor total asciende a la suma de US$ 112,7 millones, HAT pasará a ser filial de AES Andes.
HAT es una sociedad propietaria de una planta fotovoltaica de capacidad instalada de 146 MW, en una superficie de 518 hectáreas, denominada “Bolero”, la cual comprende una subestación eléctrica y una línea de transmisión de 220Kv.
En un comunicado, se detalla que el parque fotovoltaico está dividio en dos secciones: Bolero Este y Bolero Oeste, con 60 MWp y 86 MWp de capacidad instalada, respectivamente. Cuenta con aproximadamente 470 mil paneles solares y se conecta a través de una línea de transmisión de 3 kilómetros a la subestación Laberinto, propiedad de AES Andes. Su operación comercial comenzó en abril de 2018 y su generación es equivalente a suministrar la energía de 181 mil hogares.
Según informó AES Andes al regulador, la materialización de la transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, usuales para este tipo de transacciones. El valor total de la transacción corresponde a un aporte de capital a HAT por parte de la sociedad, destinado al pago de la totalidad de sus obligaciones financieras vigentes con un sindicato de bancos liderado por Banco Itaú Chile y al precio a pagar por las acciones de propiedad de los vendedores.
“Con motivo de la transacción, la sociedad no consolidará nueva deuda financiera, toda vez que la totalidad de las obligaciones de HAT con bancos e instituciones financieras estarán extinguidas”, se puntualiza.
AES Andes sostuvo en el hecho esencial que “esta transacción se enmarca dentro de la estrategia Greentegra definida por la sociedad, consistente en incorporar a su portafolio activos de generaciín renovable, alineado con el compromiso de descarbonización de la matriz energética”.
“La transacción antes descrita afectará los resultados de la sociedad en cuanto ésta deberá consolidar sus estados financieros con los de la nueva filial. Sin embargo, en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá el hecho informado en los resultados de la sociedad”, detalló.
Evaluarán sumar sistema de almacenamiento
En el comunicado de AES Andes, el CEO de la compañía, Javier Dib, explicó que, con la adquisición de Bolero Solar, están acelerando su transformación, al incorporar un “excelente activo que ya está en operación y que suma a nuestro hub solar en el norte del país”. “Esto nos permite incrementar nuestra capacidad en la zona y contar con sinergias importantes a la hora de operar nuestras centrales fotovoltaicas en el Desierto de Atacama”, indicó.
Dib agregó que se trata de una zona única en el mundo gracias a su alta radiación solar, lo que -dijo- “nos permite continuar acelerando el futuro de la energía juntos”. “Para ello evaluaremos la posibilidad de adicionar un sistema de almacenamiento que nos permita inyectar energía en las horas no solares”.
Mientras, el CEO de EDF Renewables Chile, Matías Steinacker, señaló que “la venta de Bolero responde a una decisión estratégica de EDF Renewables, y se enmarca en un proceso de reorganización que busca diversificar nuestros activos en el país”.
“Además de las centrales renovables que tenemos en operación, contamos con un portafolio diversificado de proyectos renovables, almacenamiento e hidrógeno en desarrollo, lo que constituye una clara señal de nuestro compromiso por seguir aportando a la transición energética del país”, destacó el ejecutivo.
Con Bolero Solar, precisó AES Andes, operará 249 MW solares, lo que incluye Andes Solar I y IIA (103 MW). Esto se suma a los proyectos actualmente en construcción como Andes Solar IIb (180 MW) y Andes Solar IV (238 MW), los que contarán con sistemas de almacenamiento de baterías con capacidades de 112 MW y 147 MW por cinco horas, respectivamente.
Fuente: Diario Financiero, Martes 06 de Junio de 2023
